股票简称：智慧能源股票代码：600869
债券简称：15智慧 01 债券代码：136317远东智慧能源股份有限公司(住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12号)
2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告
(2015年度)债券受托管理人(无锡新区高浪东路 19号 15层)
2016年 6月
重要声明
华英证券有限责任公司(简称“华英证券”)编制本报告的内容及信息均来
源于远东智慧能源股份有限公司(以下简称“智慧能源”、“发行人”、“公司”)对外披露的《远东智慧能源股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。
华英证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
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目 录
重要声明
....................................................................................................................... 1
目 录
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第一节 本期公司债券概要
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第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况
............................................................... 6
第三节 发行人募集资金使用情况
........................................................................... 13
第四节 本期债券担保人情况
................................................................................... 14
第五节 债券持有人会议召开情况
........................................................................... 15
第六节 本期债券本息偿付情况
............................................................................... 16
第七节 本期债券跟踪评级情况
............................................................................... 17
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
....................................... 18
第九节 本期债券存续期内重大事项
....................................................................... 19
第十节 其他事项
....................................................................................................... 21
第一节 本期公司债券概要
一、债券名称
远东智慧能源股份有限公司 2015年公司债券(第一期)
二、核准情况
经中国证监会于 2016年 2月 23日签发的“证监许可[2016]327号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 13亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。
智慧能源本次债券采取分期发行的方式，其中远东智慧能源股份有限公司
2015年公司债券第一期(以下简称“本期债券”、“15智慧 01”)发行规模为不超
过 8亿元。2016年 4月 5日至 4月 7日，发行人成功发行 80，000万元本期债券。
三、债券简称及代码
本期债券简称：15智慧 01
本期债券代码：136317
四、发行主体远东智慧能源股份有限公司。
五、发行规模
本期债券的发行规模为 8亿元。
六、债券期限
本期债券为 5年期固定利率品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
七、发行方式及发行对象
(一)发行方式本期债券发行采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向机构投资者询
价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司与牵头主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司与牵头主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
(二)发行对象
1、网上发行：本期公开发行公司债券面向合格投资者公开发行，合格投资
者的条件根据《公司债券发行与交易管理办法》确定。
2、网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构
投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
八、票面金额和发行价格
本期债券面值 100元，按面值平价发行。
九、债券发行的主承销商和承销团成员
本期债券由保荐人(联席主承销商)华英证券牵头组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本期债券的保荐人(联席主承销商)为华英证券，联席主承销商为德邦证券股份有限公司；分销商为太平洋证券股份有限公司和广州证券股份有限公司。
十、债券年利率、计息方式和还本付息方式
(一)票面利率
本期债券票面利率为 4.80%。
(二)起息日、付息日
本期债券的起息日为 2016年 4月 5日。本期债券存续期间，付息日为 2017
年至 2021年每年的 4月 5日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付
息日为自 2017 年至 2019 年每年的 4 月 5 日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。
(三)还本付息方式及支付金额
本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
十一、信用级别及资信评级机构
经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA级，本期债券的信用等级为 AA级。
十二、担保人及担保方式本期债券为无担保债券。
十三、债券受托管理人华英证券有限责任公司。
第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称： 远东智慧能源股份有限公司
英文名称： Far East Smarter Energy Co.， Ltd.设立日期： 1995年 1月 25日
注册资本： 2，082，989，110元
注册地址： 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12号
办公地址： 江苏省宜兴市高塍远东大道 6号
邮政编码： 214257
联系电话： 0510-8724 9788
传真号码： 0510-8724 9922企业法人营业
执照注册号：
91630000226589778U
经营范围：
智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包
及进出口贸易；仓储物流(不含运输、不含危险品)。
二、发行人 2015 年主要业务经营情况
2015年，在全球经济放缓的基础之上，中国经济进入“调结构，稳增长”的关键时期，“供给侧结构性改革”促进产业升级。中国制造 2025、一带一路、“互联网+”等国家发展性战略逐步落地将加快智能电网、智慧城市、能源互联网等重大规划的发展，为公司完善产业链、推进国际化进程带来了新机遇与新挑战。
报告期内，公司紧紧围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。
报告期内，公司重点工作进展情况如下：
1.围绕战略目标，完善产业链布局
积极打造能源互联网和“互联网+”两大平台，线上+线下合力打通智慧能源、智慧城市产业链，国内国际两大市场打通功能链：
(1)线下打造能源互联网
公司从 2013年开始，立志成为贯穿发电、储能、输电、配电、售电、终端用户的整体方案服务商，商业模式从制造销售转型为能源项目规划设计、产品供应、施工安装、运维监测、能效管理、总包服务，覆盖能源项目全生命周期。
2014年，公司收购具备电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级和电力行
业乙级设计资质的电力工程公司——艾能电力，介入分布式发电端，并从 2015年开始重点发展 EPC 业务，转型“清洁能源与智能电网总体解决方案服务商”，进入售电领域；收购了具备故障检测、数据分析等一二次设备集成能力的高新技术企业——水木源华，介入配电端，提供成套配电设备及运维监测服务；2015年，公司全资收购远东福斯特，切入新能源汽车产业链，布局储能业务，发展电池云平台；投资晶众智慧交通，卡位智慧城市、智慧交通数据流量入口，建立交通云平台，掌握交通用户数据；收购宜能电气，进入成套电力设备领域，快速建立起
兼具一、二次设备的生产协同能力，加强配电端布局；投资中翔腾航，其无人机
产品和技术应用于工业领域的电力巡检、故障监测、数据采集等，加强了公司在运维监测、终端能效管控环节的业务布局；设立远东集成，全面切入新能源电站领域；设立远东新材料，做大线缆上游新材料业务，丰富产品线，优化供应链管理。公司蝉联 18年业内龙头，积累了 50多万个工业、商业用户，直接形成了巨大价值的工业终端用户的大数据库，公司众多举措进一步夯实了能源互联网产业链布局。
截止目前，公司已逐步形成能源端到端的全产业链服务盈利模式，能源互联网平台已基本成型，未来将继续坚持内生+外延并举的发展战略，逐步形成完整的能源互联网闭环，优化业务结构。
(2)线上打造全球电工电气垂直电商平台
公司紧跟“互联网+”的国家战略，布局垂直电商平台和材料交易平台。公司入股随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付布局；在中国材料交易所的基础上增资设立交易中心，引进优秀团队，立足全球材料行业，以点带面发展大宗商品交易场所，为客户单位提供最佳的大宗商品交易、交收、结算、融资等服务；2015年买卖宝新增四条产品线“电缆现货、家装线、金具附件、电工电气”，完善产品布局；投入建设的十几个交割库与二百多家专卖店打造最后 10公里配送体系，形成了典型 O2O 模式以及供应链金融风控体系。此外，公司还积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会，推进公司转型跨越发展。报告期内，买卖宝实现营业收入 291，087万元，同比增长 94.81%；实现净利
润 3，825万元，同比增长 79.16%。其中：电缆网浏览量超过 1040万人次，同比
增长 50.18%；新增买卖通会员 585家，同比增长 343%；交易量同比增加 50.69%。
(3)国内国际打通功能链。公司立足“智慧城市、智慧能源系统服务商”，在稳步发展国内市场基础之上推进国际业务发展。合理布局全球市场，持续完善国际化风险管控体系，稳步推进国际业务发展。携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目，打造一批优秀的国际化人才，为公司的国际化进程进行人才集中培养与储备；积极筹划建设海外共享服务中心、金融服务中心等职能平台和业务平台，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的功能平台。
2、整合优质资源，提升运作效率报告期内，公司投资并购取得重大进展，以发行股份及支付现金方式全资收购远东福斯特，增资随时融，投资晶众智慧交通，收购配网端生产环网柜、配网柜的领先企业宜能电气，投资生产无人机产品的中翔腾航，加强在配网端的数据采集，进一步夯实运营维护端；拟投资太平洋(上海)金融租赁有限公司(暂定名)，以推进实业资本与金融资本相结合，延伸市场价值链，拓宽公司融资渠道，为公司能源端到端全产业链、EPC工程项目提供有优势的资金支持。公司剥离医药产业，整合资源，聚焦主业，集中优势资源发展“智慧能源、智慧城市系统服务商”。
3、借助上市公司平台，有效开展资本运作
报告期内，公司结合企业成长性及业务发展需要，以持续回报全体股东为出发点，实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本方案：以截止 2015 年 6月 30日总股本 990，043，368股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，
合计转增 990，043，368股，本次转增完成后公司总股本将变更为 1，980，086，736股，
该资本公积金转增股本事项已于 2015年 10月 15日实施完毕，并已办理完毕工商登记手续。控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心，为提高员工凝聚力和公司竞争力，激励远东系核心员工长期增持智慧能源股票，该激励计划总人数不超过 3000 人，总规模不超过 30 亿元，目前仍在顺利推进中。
为落实公司战略转型，紧紧把握智慧能源和互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司将充分借助资本市场平台进行再融资事项：为优化公司债务结构，降低公司财务成本，避免利率波动的风险，保障公司持续、健康发展，公司拟发行规模不超过 130，000万元、期限为 5年的公司债券，该事项已获得中国证券监督管理委员会的核准批文；公司拟向特定对象非公开发
行股份募集配套资金不超过 120，000万元，用于支付收购远东福斯特的部分现金
对价、补充上市公司流动资金及支付相关并购整合费用等，该事项已获得中国证券监督管理委员会的核准批文。
4、强化目标管理，构建资源协同平台
公司全面实施绩效目标管理，完善以市场导向的目标专项绩效考核体系，促进效益提升；携手 IBM、Oracle推进智慧信息平台项目，已初步搭建智慧信息平台系统，建立高效协作与协同管理平台，并逐步向子公司推广新系统，深化和扩展智慧信息平台的应用，全面实施信息化经营管理；通过 e-HR信息系统初步搭建母子公司人力资源管控体系跨产业、跨条线、跨部门的信息共享平台，实现信息共享，提升沟通效率，促进公司经营稳定与业务发展。
5、深化五元营销体系，开拓整体方案服务系统公司致力于为客户提供系统性解决方案和优质服务。子公司艾能电力承接榆阳生态农(牧)业及清洁能源生产一体化综合示范项目，标志着公司已具备将规划设计-产品供应-施工安装-能源管控的全价值链落地实施的能力，进一步推动公司拓展新能源领域产品与市场；设立远东集成，打造集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台；公司将继续深化“团队+技术+电商+品牌+专卖店”的五元营销模式，通过与装饰协会、当地著名装修公司、建筑设计院开展产品推广活动，强化专卖店优势，拓展专卖店建设，以优质的产品和服务，维护好终端用户；实行合同订单全信息化风险管控，从源头杜绝不良应收账款的发生，加大逾期货款的管控，降低企业经营风险；协同商会、协会、媒体和政府监管部门等提倡优质优价的招标规则和推行产品价格、质量监察提示，规范市场有序竞争。
6、坚持技术创新，发展智慧高端产品
公司电缆产业每季度召开新品推广会，定期与业内专家交流，保持技术的先进性，并结合市场需求加大对智能建筑、智慧交通及清洁能源类产品的研发，全年开发高端、环保的智能线缆新品 22项，其中电动汽车直/交流充电用电缆、智能建筑用塑料绝缘电线(UL83)等 9项产品达到国际先进水平。子公司安徽电缆研
发的三代核电华龙一号 1E级严酷环境下核电电缆顺利通过中核集团组织的成果(产品)鉴定，成功填补国内空白，达到国际先进水平；子公司艾能电力工程咨询丙级资质顺利晋级为乙级，为公司在工程咨询领域的市场拓展提供了有利的条件；子公司水木源华目前研发的定位系统拥有“大数据比对分析”和“辅助信号源”双重技术保障故障检测成功率，已获得多项国家专利，其中小型化、两相、电子式互感器、信号反馈等技术已影响该行业标准；子公司宜能电气，截止 2015年，共有 7项国家专利、20种产品通过了国家 CCC及 CQC认证；子公司远东福斯特2015年获国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会批准成立“国家博士后科研工作站”，“复合锂储能电池”获得“2015年江西省科学技术进步三等奖”，在锂电技术方面产品技术国内领先，荣获“2015年江西省民营企业制造业百强企业”、“2015年江西省质量管理先进企业”等多项荣誉。三、发行人 2015 年度财务情况
根据发行人 2015 年年报，截至 2015 年 12 月 31 日，发行人总资产达
1，316，242.34 万元，较 2014 年末的 1，224，306.88 万元增长 7.51%；净资产为
435，608.04万元，较 2014年末的 330，317.56万元增长 31.88%。2015年，发行人
全年实现营业收入 1，171，099.77万元，比上年同期 1，135，176.40万元增长 3.16%。
其中主营业务收入 1，167，921.97万元，比上年同期 1，131，223.64万元增长 3.24%，。
发行人全年发生营业成本 944，764.96 万元，比上年同期 947，775.25 万元减少
0.32%。其中主营业务成本 942，050.18 万元，比上年同期 943，951.50 万元减少0.20%。2015 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 42，227.69 万元，同比上升 131.11%，主要由于公司“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型落地且成效显著，能源端到端产业链盈利增幅明显；远东买卖宝网络科技有限公司继续保持快速健康发展；公司主要原材料价格下降、开源节流、降本节耗，利润明显增加；处置子公司上海宝来企业发展有限公司、三普药业有限公司、青海省医药有限责任公司 100%股权取得投资收益。
(一)合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2015年末 2014年末 增减率
资产总计 1，316，242.34 1，224，306.88 7.51%
其中：流动资产 856，776.16 877，458.70 -2.36%
非流动资产 459，466.17 346，848.17 32.47%
负债合计 880，634.29 893，989.31 -1.49%
其中：流动负债 794，166.08 799，244.87 -0.64%
非流动负债 86，468.21 94，744.44 -8.74%
归属于母公司所有者权益合计 415，850.73 311，413.06 33.54%
少数股东权益合计 19，757.32 18，904.50 4.51%
(二)合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2015年度 2014年度 增减率
营业收入 1，171，099.77 1，135，176.40 3.16%
营业利润 44，367.86 14，917.35 197.42%
利润总额 54，874.86 23，919.72 129.41%
净利润 45，129.06 19，934.31 126.39%
归属于母公司的净利润 42，227.69 18，271.41 131.11%
归属于母公司所有者的综合收益总额 42，227.69 18，271.41 131.11%
(三)合并现金流量表主要数据
经营活动产生的现金流量净额 138，150.55 67，152.27 105.73%
投资活动产生的现金流量净额 4，954.65 -67，840.18 107.30%
筹资活动产生的现金流量净额 -158，535.69 2，539.31 -6，343.26%
期末现金及现金等价物余额 95，592.64 111，023.13 -13.90%
第三节 发行人募集资金使用情况
一、募集资金总体使用情况
发行人经中国证监会于 2016年 2月 23日签发的“证监许可[2016]327号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值总额不超过 13亿元的公司债券。智慧能源本次债券采取分期发行的方式，其中远东智慧能源股份有限公司 2015年公司债券第一期发行规模为不超过 8亿元。2016年 4月 5日至 4月 7日，发行人成功发行 80，000万元本期债券。
根据本次债券募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，公司拟将本次债券募集资金的 64，000 万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余募集资金拟用于补充公司流动资金。该等资金使用计划将有助于调整并优化债务结构，节约财务费用，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
2016 年 4 月 8 日，公司将募集资金分别转入子公司远东电缆有限公司和新
远东电缆有限公司用于偿还银行贷款、补充流动资金。
1、偿还银行贷款
远东电缆有限公司偿还中国建设银行股份有限公司宜兴支行贷款 15，000 万元；新远东电缆有限公司偿还中国建设银行股份有限公司宜兴支行贷款 5，000万元。
2、补充流动资金
远东电缆有限公司补充流动资金 59，308万元。
第四节 本期债券担保人情况本期债券无担保。
第五节 债券持有人会议召开情况
2015年度，发行人未召开债券持有人会议。
第六节 本期债券本息偿付情况
本期债券的起息日为 2016年 4月 5日。本期债券存续期间，债券的付息日
为 2017年至 2021年每年的 4月 5日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 4 月 5 日(前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息)。
第七节 本期债券跟踪评级情况根据联合信用评级有限公司 2016年 6月 15日出具的《远东智慧能源股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级报告》，联合评级通过对发行人主体长期信用状况和发行的 2015年公司债券(第一期)进行跟踪评级，评定发行人主体长期信用评级等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA，评级展望稳定。
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
发行人指定的负责处理“15智慧 01”公司债券相关事务专人为董事会秘书
万俊和证券事务代表邓丽。2015 年 5 月 8 日，公司证券事务代表由寇永仓变更为邓丽，董事会秘书未发生变动。
第九节 本期债券存续期内重大事项
一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化
公司经营稳健，资产负债率较低、货币资金充足、银行及资本市场信用良好，报告期内未有重大事项对公司经营情况和偿债能力产生明显重大影响。
二、本期债券信用评级发生变化本期债券信用评级未发生变化。
三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结
经查阅发行人 2015年年度报告及发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。
四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。
五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，发行人未发生当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。
六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。
七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失
经查阅发行人 2015年年度报告及发行人确认，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。
八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。
九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。
十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化不适用。
十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件
经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件。
十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监
事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施经查阅发行人 2015年年度报告以及发行人确认，未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。
第十节 其他事项无。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为《》之签章页)
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