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一招摆脱Excel重复做表,日报周报自动化报送实现啦!

mhr18 2025-02-16 22:03 19 浏览 0 评论

最近有个在北方某城市的地板装修公司做市场的朋友,他和我吐槽过他们的周报制度:

每周,他都需要汇总他们公司分布在4个城市的13家门店的销售数据做数据分析,把各个工作表的数据复制再粘贴到一个工作表里,再进行数据透视表分析,然后把结果提交给总经理。可是每周都有13份Excel表格,复制粘贴太费时间,而且如果中间数据有变动,加班梳理数据更是家常便饭。更别提数据量更大的月报、年报,做表做到怀疑人生。


那有没有更高效的办法,能够解决以上问题呢?

答案是:当然有,它的名字就叫“报表自动化”。只需要做一次模板,就可以在以后直接套用,每天的数据直接在线录入并汇总,就完成了我们日报、周报、月报甚至季度报等填写收集,整个过程自动化运作,删减收集资料、复制粘贴、人工汇总等复杂不必要流程,大大提高了工作效率,解放劳动力。

那怎实现呢?其实很简单,实现报表自动化只需要解决三个难题:做报表前的取数问题、报表的自动生成问题、报表完成后的自动发送问题。下面就以亿信ABI为例,看如何解决报表自动化的“三座大山”!


数据采集快速搞定

亿信ABI实现报表自动化的第一个关键要点,就是能够直连数据库。亿信ABI支持支持关系型数据库,如:Oracle、Mysql、DB、SQL Server等;也支持分布式数据库,如:PetaBase、Greenplum、Impala、HBase等;以及各种文件数据源和接口数据源,方便快速接入其他系统数据进行分析。

在亿信ABI的数据配置-数据连接管理中新建好数据连接,保证数据连接测试成功。然后添加周期性报表相关的业务包,将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可。这样,相当于亿信ABI在数据库的支撑下搭建了一个数据中心,所有产生的数据都可以集中到系统上去,并且数据库中的数据按照字段实时更新,可以做到随时取数随时做表。

周期报表自动生成

亿信ABI能够轻松实现自动统计、自动计算、数据初始化等,支持关键报表一键输出,涵盖报表分析、敏捷分析、可视化分析、报告分析、移动应用、数据填报等多种分析类型。无论你的日报、周报、月报是采用报表、PPT报告、Word报告还是移动报表形式,亿信ABI全部支持。

举两个例子:

一、报表月报实现

场景描述:某销售部门需对每月北京市门店,销售额大于300万的门店,进行相关数据汇总,呈送总公司。

实现方法:亿信ABI可以采用参数过滤,将参数组件与月报中需要进行筛选的时间字段进行绑定,然后对相应的数据格添加过滤条件,就可以实现报表自动化。只需切换参数的值,即可查看不同时期的数据,形成相应的月报等,避免一遍一遍的重复做表。


二、移动端资金日报实现

场景描述:某公司财务部门需对每日的资金情况做汇报,发送给领导层查看,且要求移动端能够查看。

实现方法:亿信ABI支持移动端报表,可以利用各类统计图制作。只需要做一次日报,然后将其作为模板,以后再需要时可以直接只要调用模板填数就可以。数据填报汇总后,资金日报汇报数据即刻自动刷新。



以上所有报表,亿信ABI都支持将其转化为模板保存在数据库中,需要制作报表时就可以直接将模板调出来,大大减少制作报表的流程和时间,将繁琐复杂的日报、周报、月报变成再简单不过的取数填数。


报表自动发送

在报表制作完成后,只需要通过报表的订阅功能,就可以将做好的报表定时发布出去,从不厌其烦的重复发布操作中解脱,方便快捷地设置日报、月报、季报、年报等任务,不需要额外的工作。报告也可以通过邮箱订阅定时发送。

此外,除了定时发送订阅外,还可以设置预警条件,实现预警订阅。当统计报表数据达到预警值会自动发送邮件预警,将异常情况邮件发送相关部门,便于应急处理。


小结:对于大多数企业用户来说,报表是需要定期产生、发布的,导致我们不得不定期的做同样的事情来得到用户要的报表,但是这样低效率、高成本的报表生成方式早就过时了。自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本,对于企业报表层面的数据中台建设也是最基础的要求,亿信ABI将功能打包成模块,用户只需要轻轻点击就可以完成,这样才是真正地实现报表自动化。

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